Phân Tích Cổ Phiếu
Các loại phân tích khác nhau
Các kỹ thuật phân tích đầu tư sau đây rất hữu ích trong việc phân tích và dự đoán hiệu suất hiện tại và tương lai của cổ phiếu:
Phân tích cơ bản
Một cách tiếp cận được sử dụng rộng rãi để đầu tư chứng khoán là tập trung vào các nguyên tắc cơ bản. Nguyên tắc cơ bản bao gồm các yếu tố như thu nhập, dòng tiền và thống kê bảng cân đối kế toán của một công ty nhất định, cộng với điều kiện kinh tế chung và ngành mà công ty hoạt động. Một phân tích như vậy xem xét liệu định giá hiện tại của một công ty, như được thấy trong giá cổ phiếu của nó, phản ánh đầy đủ mức độ thành công kinh doanh nhận thấy trong tương lai.
Phân tích kỹ thuật
Cách tiếp cận thứ hai để đầu tư nhấn mạnh các yếu tố kỹ thuật liên quan đến hoạt động giao dịch. Một nhà phân tích kỹ thuật, hoặc biểu đồ, cố gắng dự báo hướng của giá cổ phiếu bằng cách kiểm tra xu hướng của họ. Ví dụ, nếu giá cổ phiếu vượt qua ngưỡng kháng cự trước đó, nó có thể được đưa lên cao hơn nữa. Rõ ràng, có một mối quan hệ giữa các yếu tố cơ bản và kỹ thuật. Nếu giá cổ phiếu có những gì có vẻ là đà tăng, điều này có thể phản ánh các yếu tố cơ bản thuận lợi, chẳng hạn như báo cáo thu nhập tốt từ công ty hoặc thông báo về một sản phẩm mới. Mặc dù nhận thức về mô hình giao dịch có thể hữu ích trong đầu tư thời gian, phân tích kỹ thuật có thể khá chuyên biệt và chúng tôi khuyên rằng hầu hết các nhà đầu tư sử dụng cách tiếp cận cơ bản để đầu tư.
Hiệu suất trong quá khứ
Mặc dù hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai, nhưng nên kiểm tra hiệu suất lịch sử của một công ty. Xem xét xu hướng 10 năm trong dữ liệu báo cáo thu nhập của công ty, như được xuất bản, ví dụ, trong Phân tích nâng cao của Standard & Poor. Doanh thu và lợi nhuận nói chung có tăng trưởng không? Nếu không, tại sao? Ngoài ra, có phải tăng trưởng doanh thu chủ yếu đến từ khối lượng cao hơn, sản phẩm mới, mua lại hoặc tăng giá? Xu hướng lợi nhuận là gì? Có thu nhập theo phần trăm doanh thu tăng không?
Đa dạng hóa trò chơi Đừng bỏ tất cả trứng của bạn (tiền) vào một giỏ (chứng khoán). Đừng đặt hết tiền của bạn vào 1 loại cổ phiếu, hãy chia ra làm nhiều phần để mua nhiều loại cổ phiếu khác nhau, cũng nên đầu tư vào các lĩnh vực khác như Ngoại Hối ( Forex ) hay Bitcoin…
Đa dạng hóa là một kỹ thuật quản lý rủi ro pha trộn nhiều loại đầu tư trong một danh mục đầu tư. Được thiết kế để giảm thiểu tác động của bất kỳ một bảo mật nào đối với hiệu suất danh mục đầu tư tổng thể, nó đạt được bằng cách phân bổ các khoản đầu tư của bạn giữa các chứng khoán khác nhau. Bằng cách này nếu bảo mật hoặc khu vực bị suy thoái, tổn thất của bạn sẽ được hạn chế.
Cổ phiếu Penny
SEC định nghĩa các cổ phiếu được giao dịch dưới 5 đô la trên mỗi cổ phiếu là cổ phiếu penny. Còn được gọi là cổ phiếu micro-cap, đây là những cổ phiếu được giao dịch trên Pink Sheets hoặc OTCBB. Hầu hết các cổ phiếu penny không có nhiều thông tin có sẵn cho công chúng, điều này rất cần thiết cho nhiều nhà đầu tư chứng khoán. Các cổ phiếu trên OTCBB và Pink Sheets không phải đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn tối thiểu để được niêm yết và các công ty Pink Sheet không bắt buộc phải nộp với SEC. Kết quả là, nếu bất cứ điều gì xảy ra với công ty, không có đệm an toàn cho các nhà đầu tư sử dụng chiến lược cổ phiếu penny. Do đó, các cổ phiếu penny, có lợi nhuận cao hơn dự kiến, được coi là rủi ro hơn nhiều so với các cổ phiếu niêm yết.
Chúng tôi hy vọng bạn đã tìm thấy kiến thức này về các chiến lược đầu tư và giao dịch sẽ hữu ích.
